استراتژی معاملاتی چیست؟ معرفی انواع استراتژی معاملاتی

انواع مختلفی از استراتژی معاملاتی داریم. معامله‌گران بر اساس شیوه و اهداف معامله، و همچنین میزان ریسک‌پذیریشان، استراتژی مناسب خود را انتخاب می‌کنند. در ادامه مقاله برخی از استراتژی‌های کاربردی را با هم بررسی می‌کنیم:

استراتژی هولد کردن (Hold)

در یک کلام، خرید کن و فراموش کن. یکی از استراتژی‌های ساده و رایج در سرمایه‌گذاری، خرید و نگهداری سرمایه است. به این صورت که شما یک دارایی مانند سهام، ارز دیجیتال و طلا را می‌خرید و برای مدت طولانی و بدون توجه به نوسانات کوتاه مدت بازار، آن را نگه‌ می‌دارید. در استراتژی هولد کردن شما باید به رشد ارزش دارایی در طولانی مدت اعتماد کنید و نگاه بلندمدت به سرمایه داشته باشید. هرچند اگر در بازه زمانی‌های کوتاه‌تر با افت قیمت مواجه شوید.

مزایای استراتژی هولد کردن:

۱. سادگی:

 در این استراتژی نیازی به تحلیل‌های پیچیده روزانه ندارید. فقط کافی‌است یکبار دارایی مناسب را انتخاب و آن را نگه‌داری کنید.

۲. کاهش هزینه‌های معاملاتی:

برای هر معامله باید کارمزد پرداخت کنید. در هولد کردن معاملات کمتری انجام می‌دهید. در نتیجه هزینه‌هایی از این قبیل تا حد زیادی کاهش می‌یابند.

۳. جلوگیری از تصمیمات احساسی:

اگر به استراتژی خود پایبند بمانید، حتی اگر بازار افت کند، سرمایه خود را حفظ می‌کنید و در نهایت احتمالا به سود میانگین بالایی نیز می‌رسید.

معایب استراتژی هولد کردن:

۱. نیاز به صبر بالا:

ممکن است سال‌ها طول بکشد تا سرمایه شما به سود برسد. در نتیجه اگر دنبال دریافت سود سریعید، این استراتژی مناسب شما نیست.

۲. احتمال انتخاب دارایی نامناسب:

اگر دارایی را انتخاب کنید که آینده روشنی ندارد، ممکن است در طولانی مدت ضرر مالی زیادی به شما برساند.

۳. عدم استفاده از فرصت‌های کوتاه مدت:

ممکن است دارایی شما، در بازه زمانی کوتاهی به سود بالا برسد. اما چون سرمایه‌تان را هولد کردید، نمی‌توانید از این فرصت بهره‌مند شوید.

استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

در استراتژی معاملات روزانه در ارز دیجیتال، در طول یک روز، از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت در بازار ارز دیجیتال به سود می‌رسید. به این صورت که شما ابتدا بازار را دقیق به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال بررسی و فرصت‌های معاملاتی مناسب را شناسایی می‌کنید. وقتی قیمت به سطح مورد نظر رسید، وارد موقعیت خرید یا فروش می‌شوید. برای مدیریت ریسک باید حد ضرر و حد سود را مشخص کنید تا زمانی که معامله به سود یا ضرر خاصی رسید از آن خارج شوید. در پایان روز هم تمام پوزیشن‌های خود را می‌بندید تا بتوانید از ریسک تغییرات قیمت در شب جلوگیری کنید.

مزایای استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال:

• فرصت سوددهی بالا؛
• نیاز نبودن به نگهداری طولانی مدت؛
• مدیریت ریسک دقیق.

معایب استراتژی معاملات روزانه ارز دیجیتال:

• نیاز به زمان و تمرکز زیاد؛
• هزینه معاملاتی بالاتر؛
• استرس بالا.

استراتژی معاملاتی آربیتراژ (Arbitrage)

در استراتژی آربیتراژ می‌توانید از تفاوت قیمت یک دارایی در بازار‌های مختلف سود ببرید. به این صورت که دارایی را در یک بازار می‌خرید و با قیمت بالاتر در بازار دیگری می‌فروشید. وقتی اختلاف قیمت در صرافی‌ها وجود دارد، زمان استفاده از این استراتژی است. این استراتژی نیازمند سرعت بالا، سرمایه کافی، آگاهی از هزینه‌ها و محدودیت‌های صرافی‌ها است. در بازار ارز دیجیتال به دلیل نوسانات شدید قیمت، این فرصت‌ها زمان زیادی باقی نمی‌ماند.

مزایا استراتژی آربیتراژ:

۱. سود بدون ریسک:

در حالت ایده‌آل دارایی را در یک بازار خریداری می‌کنید و در بازار دیگر می‌فروشید. در نتیجه سودآوری بدون ریسک دارد.

۲. استفاده از تفاوات‌های بازار:

به شما این امکان را می‌دهد از اشتباهات بازار دریافت سود داشته باشید.

۳. سودآوری کوتاه مدت:

می‌توانید در مدت زمان کوتاهی از تفاوت‌های بازار سود دریافت کنید.

معایب استراتژی آربیتراژ:

۱. رقابت شدید:

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای دنبال فرصت‌های آربیتراژند. در نتیجه سودآوری برای افراد کم‌تجربه سخت‌تر است.

۲. محدودیت‌های صرافی‌ها:

برخی صرافی‌ها محدودیت‌هایی برای برداشت و انتقال ارز به صرافی دیگر دارند.

۳. نیاز به سرمایه بالا:

برای اینکه سود زیادی از آربیتراژ دریافت کنید، معمولا باید حجم بالایی از معاملات انجام دهید.

استراتژی معاملات نوسانی (Swing trading)

اگر نمی‌خواهید به صورت روزانه به بازار نظارت کنید، ولی به نوسانات قیمت توجه دارید، این استراتژی مناسب شماست. در استراتژی معاملات نوسانی ارز دیجیتال را در بازه‌های زمانی چند روز یا چند هفته خرید و فروش می‌کنید و از نوسانات میان‌مدت قیمت‌ها، دریافت سود دارید. در این روش، نوسانات بازار را شناسایی می‌کنید. زمانی که قیمت به نقطه‌ای رسید که احتمال تغییر روند دارد، وارد معامله می‌شوید. وقتی معامله به هدف سود رسید یا سیگنال معکوس شدن روند را دریافت کردید، معامله را می‌بندید.

مزایای استراتژی معاملات نوسانی:

۱. نظارت روزانه کمتر:

خلاف استراتژی معاملات روزانه، در این استراتژی می‌توانید با تحلیل دقیق و نظارت کمتر، سود دریافت کنید

۲. فرصت‌های سودآور میان‌مدت:

با استفاده از نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی چند روز یا چند هفته، می‌توانید از تغییرات بزرگ قیمت سود ببرید.

معایب استراتژی معاملات نوسانی:

۱. ریسک نوسانات غیر منتظره:

قیمت‌ها ممکن است خلاف پیش‌بینی حرکت کنند و به شما ضرر برساند.

۲. نیاز به تحلیل دقیق:

در این استراتژی باید بتوانید تحلیل‌های تکنیکال دقیق و بنیادی انجام دهید تا روند‌های درست را شناسایی کنید.

استراتژی خرید پله ای (Dollar Cost Averaging)

اگر دنبال سرمایه‌گذاری تدریجی و بلند‌مدتید و حوصله سر و کله زدن با نوسانات بازار را ندارید، این استراتژی را امتحان کنید. در این روش، به جای خرید یکجا، یک مقدار مشخصی از دارایی را در بازه‌های زمانی مختلف و به صورت تدریجی می‌خرید. این کار سرمایه شما را از تاثیرات منفی نوسانات کوتاه مدت حفظ می‌کند.

مزایای استراتژی خرید پله‌ای:

۱. مدیریت بهتر سرمایه:

در این روش سرمایه‌تان را به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌کنید. همین موضوع فشار روانی را کاهش می‌دهد.

۲. نیاز نبودن به تحلیل پیچیده:

فقط باید تصمیم بگیرید چه مقدار از سرمایه را در بازه‌های زمانی مختلف وارد بازار کنید.

۳. مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت:

اگر قصد دارید به صورت بلند‌مدت سرمایه‌گذاری کنید و نوسانات شدید بازار آسیبی به سرمایه شما وارد نکند، این روش بسیار مناسب است.

معایب استراتژی خرید پله‌ای:

۱. نیاز به نظم مالی:

باید به طور مداوم و در بازه‌های زمانی مشخص خرید کنید.

۲. استفاده نکردن از نوسانات کوتاه مدت:

چون در زمان‌های مشخص خرید می‌کنید، نمی‌توانید از فرصت‌هایی که بازار در آن به سرعت تغییر می‌کند استفاده کنید.

۳. نیاز به زمان طولانی برای دریافت سود:

برای افرادی که دنبال سود سریع‌اند، مناسب نیست.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping)

در اسکالپینگ، افراد معاملات را معمولا در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام می‌دهند. یک معامله‌گر ممکن است فقط چند دقیقه یا حتی چند ثانیه یک پوزیشن را نگه دارد. این افراد دنبال نوسانات کوچک قیمت در بازارند تا با استفاده از آن سود‌های کم، اما مکرر دریافت کنند. در این استراتژی باید قدرت تصمیم‌گیری بالایی داشته باشید و برای پایش مداوم بازار وقت بگذارید.

مزایای استراتژی اسکالپینگ:

۱. ریسک کم:

هر معامله برای مدت زمان کمی باز و محدود به مقادیر کوچک است. در نتیجه ریسک ضررهای بزرگ را کاهش می‌دهد.

۲. کار در هر شرایط بازار:

در هر شرایط بازار می‌توانید سود خود را دریافت کنید.

۳. سود سریع و پیوسته:

با استفاده از نوسانات کوچک بازار، می‌توانید سود کم اما مکرر دریافت کنید.

معایب استراتژی اسکالپینگ:

۱. نیاز به تجربه بالا:

در این روش، باید توانایی تحلیل تکنیکال بالایی داشته باشید. در نتیجه برای مبتدیان روش سختی است.

۲. نیاز به سرعت بالا:

با هر تاخیر در تصمیم‌گیری ممکن است سودتان را از دست بدهید.

۳. استرس زیاد:

چون حجم و سرعت معاملات بالاست، ممکن است استرس زیادی به شما وارد کند.

استراتژی معاملات الگوریتمی

در استراتژی معاملات الگوریتمی از کامپیوتر و نرم‌افزار‌ها کمک می‌گیریم تا به صورت خودکار در بازار مالی معاملات را انجام دهد. در این روش، ابتدا الگوریتم‌های مشخصی به کامپیوتر می‌دهیم و نرم‌افزار بر‌اساس دستورالعمل‌های ما خرید و فروش می‌کند. اگر مهارت‌های برنامه‌نویسی و تحلیل داده دارید، می‌توانید در این استراتژی عملکرد خوبی داشته باشید.

مزایای استراتژی معاملات الگوریتمی:

۱. سرعت بالا:

کامپیوتر معاملات را با سرعتی بسیار بالاتر از انسان انجام می‌دهد.

۲. عملکرد بدون احساسات:

کامپیوتر فقط بر‌اساس داده‌ها و تحلیل آن‌ها معامله‌ می‌کند.

۳. عنیاز نبودن به نظارت مداوم:

نرم‌افزار بر‌اساس الگوریتم‌ها به صورت خودکار معامله می‌کند و نیازی به نظارت مداوم شما نیست.

معایب استراتژی معاملات الگوریتمی:

۱. نیاز به دانش فنی بالا:

برای طراحی الگوریتم، باید از دانش برنامه‌نویسی و تحلیل داده برخوردار باشید.

۲. احتمال خطا سیستماتیک:

احتمال خطا الگوریتم‌ها وجود دارد که در این صورت ضربه بزرگی به معاملات می‌زند.

۳. رقابت شدید:

بسیاری از نهاد‌ها و معامله‌گران از این الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند.

استراتژی معاملات ترکیبی

در این روش، می‌توانید چند استراتژی معاملاتی مختلف را به طور همزمان باهم ترکیب کنید تا علاوه بر کاهش ریسک، معاملات پر سود‌تری داشته باشید. می‌توانید در کنار یک استراتژی بلند‌مدت، برای دریافت سود سریع، استراتژی کوتاه‌مدت نیز بکار بگیرید.

مزایای استراتژی معاملات ترکیبی:

۱. کاهش ریسک:

اگر یک استراتژی به شما ضرر مالی برساند، استراتژی دیگر می‌تواند آن را جبران کند.

۲. انعطاف‌پذیری:

می‌توانید بر‌اساس تغییرات بازار استراتژی خود را تغییر دهید.

۳. بهره‌برداری از فرصت‌های مختلف:

با استفاده از استراتژی‌های متنوع، می‌توانید از روندهای متفاوت بازار سود ببرید.

معایب استراتژی معاملات ترکیبی:

۱. نیاز به زمان و توجه بیشتر:

باید بتوانید به طور همزمان چند استراتژی مختلف را مدیریت کنید که این امر نیازمند زمان و انرژی بالایی است.

۲. تداخل استراتژی‌ها:

احتمال دارد استراتژی‌ها در تضاد با یکدیگر قرار بگیرند. در این شرایط یک تصمیم اشتباه می‌تواند به شما ضرر بزند.

۳. پیچیدگی بالا:

باید توانایی تفکیک استراتژی‌ها و مدیریت همزمان آنها را داشته باشید.

سخن پایانی

انتخاب استراتژی معاملاتی به هدف، میزان ریسک‌پذیری و دانش شما و زمانی که می‌خواهید به معاملات اختصاص دهید، بستگی دارد. از استراتژی‌های بلندمدت مانند هولد کردن تا روش‌های کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ و معاملات روزانه، هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. همچنین، استراتژی‌های ترکیبی یا الگوریتمی می‌توانند برای کاهش ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های مختلف مفید باشند، اما نیاز به دانش و انرژی بیشتری دارند. بهتر است با آزمایش و تحلیل، استراتژی مناسب با شرایط خود را انتخاب کنید و همواره با مدیریت ریسک و یادگیری مداوم، از معاملات پر سود‌تر بهره‌مند شوید.