انواع استراتژی معاملاتی فارکس

اقیانوس بازار فارکس فرصت‌های بی‌شماری برای کسب سود ارائه می‌دهد، اما بدون نقشه‌ای دقیق، ممکن است در امواج آن گم شوید. استراتژی‌های معاملاتی، همچون قطب‌نما شما را به مقصد سودآوری هدایت می‌کنند. در این مقاله، به بررسی جامع انواع استراتژی‌ معاملاتی فارکس می‌پردازیم و راهنمایی‌هایی برای انتخاب بهترین استراتژی ارائه می‌دهیم.

استراتژی معاملاتی به زبان ساده

استراتژی معاملاتی، مانند یک راهنمای سفر، مجموعه‌ای از قوانین است که به شما می‌گوید چه زمانی وارد معامله شوید، چگونه آن را مدیریت کنید و چه زمانی از آن خارج شوید. این قوانین می‌توانند بر اساس تحلیل تکنیکال، مانند بررسی نمودارها و اندیکاتورها، یا تحلیل بنیادی، مانند اخبار اقتصادی، طراحی شوند. هدف اصلی انواع استراتژی معاملاتی فارکس، کاهش، مدیریت ریسک و افزایش سود است. هر معامله‌گر، مانند یک هنرمند، باید استراتژی‌ای را انتخاب کند که با سبک، تجربه و اهدافش همخوانی داشته باشد.

انواع استراتژی‌ معاملاتی فارکس

استراتژی‌های فارکس، مانند مسیرهای مختلف یک شهر بزرگ، هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در ادامه، انواع استراتژی معاملاتی چیست را در دسته‌های مختلف بررسی می‌کنیم.

استراتژی‌های مبتنی بر روند «Trend-Following Strategies»

از انواع استراتژی معاملاتی فارکس، این استراتژی‌ها مانند شکارچیانی که ردپای یک حیوان را دنبال می‌کنند، از روندهای قوی بازارند. آن‌ها فرض می‌کنند که قیمت‌ها در جهت روند ادامه می‌یابند. تقاطع میانگین متحرک «Moving Average Crossover»، شکست «Breakout Strategy» و پارابولیک سار «Parabolic SAR» از نوع استراتژی مبتنی بر روند محسوب می‌شوند. تقاطع میانگین متحرک «Moving Average Crossover» استراتژی‌ای است که در آن از دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت برای شناسایی روند بازار استفاده می‌شود. وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت عبور کند، سیگنال خرید (صعودی) یا فروش (نزولی) تولید می‌شود.

استراتژی تقاطع میانگین متحرک بسته به بازه زمانی و سبک معامله تنظیم می‌شود. در بازه زمانی کوتاه‌مدت، میانگین‌های ۱۰ و ۲۰ دوره‌ای برای معاملات سریع مناسب‌اند. در تایم فریم میان‌مدت، میانگین‌های ۲۰ و ۵۰ دوره‌ای برای معاملات روزانه کارایی دارند. در تایم فریم بلندمدت، میانگین‌های ۵۰ و ۲۰۰ دوره‌ای برای معاملات پوزیشن و دنبال کردن روندهای بزرگ بازار ایده‌آل‌اند.

بهترین استراتژی طلا در فارکس چیست؟

استراتژی‌های مبتنی بر بازگشت به میانگین «Mean-Reversion Strategies »

در لیست انواع استراتژی معاملاتی فارکس، استراتژی‌های بازگشت به میانگین (Mean-Reversion Strategies) فرض می‌کنند که قیمت دارایی‌ها پس از فاصله گرفتن از میانگین تاریخی خود، تمایل به بازگشت به آن دارند. این استراتژی‌ها، مانند فنری که پس از کشیده‌شدن به حالت اولیه خود بازمی‌گردد، بر این اساس عمل می‌کنند که قیمت‌ها به میانگین خود برمی‌گردند. انواع آن شامل شاخص قدرت نسبی، باندهای بولینگر «Bollinger Bands» و استوکاستیک «Stochastic Oscillator» است.

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)، از انواع استراتژی معاملاتی فارکس، ابزاری جذاب در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران امکان می‌دهد شرایط خرید یا فروش بیش از حد یک سهم را به‌راحتی شناسایی کنند. این ابزار قیمت بسته‌شدن یک سهم، یعنی آخرین قیمت معامله‌شده در پایان یک بازه زمانی (مثلاً یک روز یا ۴ ساعت)، را با بالاترین و پایین‌ترین قیمت آن در دوره‌ای مشخص (معمولاً ۱۴ روز) مقایسه می‌کند. این مقایسه سیگنال‌هایی برای تغییر جهت بازار و زمان مناسب خرید یا فروش فراهم می‌کند. استوکاستیک در بازه زمانی‌های ۴ ساعته و روزانه دقت بالایی دارد.

استراتژی‌های اسکالپینگ «Scalping Strategies»

استراتژی‌های اسکالپینگ در فهرست انواع استراتژی معاملاتی فارکس، روش‌های معاملاتی کوتاه‌مدت‌اند که هدف آن‌ها کسب سود از تغییرات کوچک قیمت در بازار است. در این رویکرد، معامله‌گرانی اسکالپری، تعداد زیادی معامله را در طول یک روز انجام می‌دهند و معمولاً پوزیشن‌های خود را تنها برای چند ثانیه یا چند دقیقه نگه می‌دارند. هدف اصلی این استراتژی، جمع‌آوری سودهای کوچک اما مکرر است که در نهایت می‌تواند به بازدهی قابل‌توجهی در طول زمان منجر شود. اسکالپینگ یک‌دقیقه‌ای، معاملات خبری «News Trading» و اسکالپینگ با حجم «Volume-Based Scalping» در این لیست استراتژی قرار می‌گیرند.

تفاوت بازار فارکس با بیت کوین

استراتژی‌های معاملات روزانه «Day Trading Strategies»

استراتژی‌های معاملات روزانه مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی‌اند که در آن معامله‌گران در طول یک روز معاملاتی، دارایی‌های مالی؛ مانند سهام، ارز یا قراردادهای آتی را خرید و فروش می‌کنند، بدون اینکه پوزیشن‌های خود را تا روز بعد نگه دارند. هدف اصلی این نوع از انواع استراتژی معاملاتی فارکس، کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت در بازار است. مومنتوم «Momentum Trading»، نقاط پیوت «Pivot Point» و پرایس‌اکشن «Price Action» از استراتژی‌های رایج آن به شمار می‌روند.

پرایس‌اکشن یکی از این انواع استراتژی معاملاتی فارکس روزانه است. پرایس اکشن همانند یک نقاش که فقط از رنگ‌های اصلی استفاده می‌کند، تنها به حرکت قیمت توجه دارد. معامله‌گران از الگوهای کندلی، سطوح حمایت و مقاومت، و حجم برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. این روش در تمام بازارها انعطاف‌پذیر است. هدف آن درک احساسات بازار و پیداکردن فرصت‌های خوب است.

استراتژی معاملاتی چیست؟ معرفی انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی‌های بلندمدت «Position Trading Strategies»

این استراتژی‌ها در رده انواع استراتژی معاملاتی فارکس، همچون کاشت درختی که سال‌ها بعد میوه می‌دهد، پوزیشن‌ها را برای مدت طولانی نگه می‌دارند. در استراتژی‌های رایج آن، مثل کری ترید «Carry Trade» و تحلیل بنیادی «Fundamental Analysis»، معامله‌گران پوزیشن‌های خود را برای مدت طولانی، از چند هفته تا چند ماه یا حتی چند سال، نگه می‌دارند. هدف این استراتژی‌ها بهره‌برداری از حرکات بزرگ قیمتی در بازار است.

استراتژی‌های خودکار «Automated Trading Strategies»

استراتژی‌های خودکار به‌سان ربات‌های هوشمند به روش‌هایی می‌گویند که در آن‌ها معاملات به‌صورت خودکار و بر اساس قوانین ازپیش‌تعیین‌شده انجام می‌شوند. این قوانین در دسته انواع استراتژی معاملاتی فارکس، معمولاً بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، بنیادی یا ترکیبی از هر دو تدوین شده و نرم‌افزارهای معاملاتی آنان را اجرا می‌کنند. کپی‌تریدینگ «Copy Trading» و آربیتراژ «Arbitrage» در لیست استراتژی‌های خودکار رایج است.

به عنوان مثال کپی‌تریدینگ یکی از استراتژی‌های خودکار است. کپی‌تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری است که به شما اجازه می‌دهد معاملات یک معامله‌گر حرفه‌ای را به‌صورت خودکار کپی کنید. این روش برای افراد مبتدی یا کسانی که زمان کافی برای تحلیل بازار ندارند، انتخابی بسیار مناسب است.

عوامل تأثیرگذار بر انتخاب استراتژی

انتخاب استراتژی از بین لیست انواع استراتژی معاملاتی فارکس، فرایندی پیچیده است که تحت‌تأثیر عوامل متعددی از جمله سطح تجربه، سبک معاملاتی، تحمل ریسک، نوع بازار و جفت‌ارزها قرار می‌گیرد. درک این عوامل برای تدوین استراتژی مناسب و موفقیت در این بازار پویا ضروری است.

منظور سوشال تریدینگ چیست؟

سبک معاملاتی

سبک معاملاتی در انواع استراتژی معاملاتی فارکس به روشی اشاره دارد که شما برای انجام معاملات انتخاب می‌کنید و معمولاً بر اساس مدت زمانی که می‌خواهید پوزیشن‌ها رو نگه دارید تعریف می‌شود:

• کوتاه‌مدت
  در این سبک، معاملات در عرض چند دقیقه تا چند ساعت انجام می‌شوند و هدف، کسب سود از نوسانات کوچک قیمت است. استراتژی‌های مناسب این سبک معمولاً مبتنی بر تحلیل تکنیکال و استفاده از نمودارهای کوتاه‌مدت (مثل 1 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه‌ای) هستند. سرعت عمل و دقت اینجا خیلی مهم است.
• میان‌مدت «Swing Trading»
  معاملات چند روز تا چند هفته طول می‌کشند. اینجا ترکیبی از تحلیل تکنیکال (مثل شناسایی روندها) و تحلیل بنیادی (مثل بررسی اخبار اقتصادی) می‌توانند مؤثر باشد.
• بلندمدت «Position Trading»  
  پوزیشن‌ها برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه داشته می‌شوند. در این سبک، تحلیل بنیادی (مثل بررسی شرایط اقتصادی کلان یا عملکرد شرکت‌ها) اهمیت بیشتری دارد..

سطح تجربه

سطح تجربه شما به‌عنوان معامله‌گر، تعیین می‌کند که چه نوع استراتژی‌ای برای شما مناسب‌تر است:

اگر تازه وارد دنیای معامله‌گری شده‌اید، با استراتژی‌های ساده و کم‌ریسک از انواع استراتژی معاملاتی فارکس شروع کنید. روندهای واضح را با اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک دنبال کنید یا از سطوح حمایت و مقاومت ساده بهره ببرید. این روش‌ها پیچیدگی کمی دارند و به شما کمک می‌کنند ریسک را هوشمندانه مدیریت کنید. اما اگر معامله‌گر باتجربه‌اید، وقت آن است که به سراغ تکنیک‌های پیشرفته‌تر بروید! معاملات الگوریتمی را امتحان کنید، از ابزارهای پیچیده مثل  فیبوناچی یا ایچیموکو استفاده کنید یا حتی چند روش تحلیلی را با هم ترکیب کنید. تجربه بیشتر به شما قدرت می‌دهد تا با اطمینان از ابزارهای حرفه‌ای بهره ببرید، ولی مبتدی‌ها باید با حوصله و گام‌به‌گام پیش بروند.

تحمل ریسک

تحمل ریسک یعنی شما چقدر حاضرید ریسک ضرر را بپذیرید و مستقیماً روی انتخاب استراتژی تأثیر می‌گذارد:

اگر عاشق هیجانید و تحمل ریسک بالایی دارید، استراتژی‌های جسورانه مثل معاملات با اهرم بالا یا ورود به بازارهای پرنوسان را امتحان کنید. این روش‌ها سودهای کلانی وعده می‌دهند، ولی خطر ضررهای بزرگ هم در کمین است. اما اگر محافظه‌کارید و آرامش برایتان اولویت دارد، سراغ استراتژی‌های کم‌ریسک در فهرست انواع استراتژی معاملاتی فارکس بروید. در دارایی‌های پایدار مثل جفت‌ارزهای کم‌نوسان سرمایه‌گذاری کنید یا با تنظیم حد ضرر سخت‌گیرانه، ریسک را مهار کنید. همیشه استراتژی‌ای انتخاب کنید که با شخصیت مالی و میزان راحتی شما در برابر نوسانات بازار هم‌راستا باشد. اگر ضرر شما را مضطرب می‌کند، از ریسک‌های بزرگ دوری کنید!

نوع بازار

هر بازار مالی ویژگی‌های خاص خودش را دارد و استراتژی‌ها باید با خود بازار سازگار باشند. در بازار سهام، معامله‌گران در انتخاب از انواع استراتژی معاملاتی فارکس، تحلیل بنیادی را برای بررسی سودآوری شرکت‌ها و گزارش‌های مالی، و تحلیل تکنیکال میان‌مدت و بلندمدت را برای تصمیم‌گیری به کار می‌برند. در بازار فارکس، تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت و اخبار اقتصادی مثل نرخ بهره یا گزارش‌های اشتغال، فرمانروایی می‌کنند، چون قیمت‌ها با سرعت برق‌وار تغییر می‌کنند. در بازار کالاها، معامله‌گران عرضه و تقاضا، عوامل فصلی و شرایط جهانی مثل قیمت نفت یا قیمت طلا را زیر نظر می‌گیرند. بازار اوراق قرضه اما به نرخ بهره، سیاست‌های بانک مرکزی و اوضاع کلان اقتصادی وابسته است. استراتژی برنده در فارکس ممکن است در بازار سهام شما را به دردسر بیندازد، پس شناخت دقیق هر بازار کلید موفقیت است!

جفت‌ارزها (در بازار فارکس)

جفت‌ارز، به معنای مقایسه ارزش دو ارز مختلف (مثل یورو در برابر دلار، EUR/USD) در بازار فارکس است که معامله‌گران از تغییرات قیمتی آن‌ها سود می‌برند. هر جفت‌ارز شخصیت خاص خود را دارد و استراتژی شما باید با آن هماهنگ شود. جفت‌ارزهای پرنوسان مثل رقصنده‌های پرجنب‌وجوش، نوسانات قیمتی شدیدی دارند و برای معاملات کوتاه‌مدت یا استراتژی‌های تکنیکال مثل شکست سطوح و الگوهای قیمتی عالی‌اند، اما ریسک و سودشان بالاست. در مقابل، جفت‌ارزهای کم‌نوسان آرام و باوقار حرکت می‌کنند، تغییرات قیمتی ملایمی دارند و برای استراتژی‌های بلندمدت یا تحلیل بنیادی در انواع استراتژی معاملاتی فارکس، مثل بررسی سیاست‌های بانک مرکزی اروپا و آمریکا، مناسب‌ترند.

چگونه در فارکس روی طلا سرمایه گذاری کنیم؟ از نماد تا نحوه معامله

بهترین مدل از لیست انواع استراتژی معاملاتی فارکس

بهترین نوع استراتژی در فارکس به عوامل مختلفی بستگی دارد. در ادامه، چند استراتژی محبوب و مؤثر را به شما معرفی می‌کنم تا بتوانید بر اساس نیازهای خود بهترین را انتخاب کنید:

دنبال‌کردن روند «Trend Following»

در این استراتژی از مجموعه انواع استراتژی معاملاتی فارکس، شما از حرکت و شتاب بازار استفاده می‌کنید. وقتی قیمت‌ها در حال افزایش‌اند، خرید می‌کنید و وقتی در حال کاهش‌اند، می‌فروشید. این روش برای بازارهایی که روند مشخصی دارند بسیار مناسب است.

معامله در محدوده «Range Trading»

در این روش، در پایین‌ترین نقطه یک محدوده قیمتی خرید می‌کنید و در بالاترین نقطه آن می‌فروشید. این استراتژی در بازارهای پایدار و بدون نوسانات شدید بهترین عملکرد را دارد.

اسکالپینگ «Scalping»

این استراتژی که در لیست انواع استراتژی معاملاتی فارکس جای دارد، شامل انجام تعداد زیادی معامله کوچک در طول روز برای کسب سودهای سریع است. اسکالپینگ به تمرکز بالا و اجرای سریع معاملات نیاز دارد و برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌توانند زمان زیادی را صرف بازار کنند.

معامله سوئینگ «Swing Trading»

در این روش، موقعیت‌های معاملاتی را برای چند روز نگه می‌دارید تا از نوسانات بازار سود ببرید. این استراتژی تعادلی بین معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌کند و برای کسانی که نمی‌خواهند تمام روز پای بازار باشند مناسب است.

هیچ استراتژی واحدی به‌عنوان «بهترین» برای انواع استراتژی معاملاتی فارکس وجود ندارد. اگر تازه‌کارید، ممکن است استراتژی‌های ساده‌تر مثل معامله در محدوده برایتان مناسب‌تر باشد. اما اگر تجربه بیشتری دارید و دنبال سودهای پر سرعت می‌گردید، اسکالپینگ یا دنبال‌کردن روند می‌تواند گزینه خوبی باشد. پیشنهاد می‌کنم ابتدا اهداف و سبک معاملاتی خود را مشخص کنید و سپس استراتژی مناسب را انتخاب کنید.